Vor achtzig Jahren kam es auf dem Planeten Vulkan zu einer verheerenden Epidemie. Fremdartige Erreger infizierten tausende Vulkanier, was zu massenhaftem Wahnsinn und unvorstellbaren Gewaltausbrüchen führte. Der vulkanische Wissenschaftler Skel hat als Kind seine Familie bei der Epidemie verloren und später sein Leben der Erforschung des Erregers gewidmet. Von zwei Ferengi wird er mitsamt den Behältern, in denen die Erreger eingeschlossen sind, entführt. Als der Wahnsinn die Ferengi erfasst, kann die Enterprise Skel und seine gefährlichen Behälter in letzter Sekunde retten. Doch dann wird ein Mitglied der Enterprise-Crew brutal ermordet. Captain Jean-Luc Picard muss erkennen, dass die Erreger bereits seine wichtigsten Offiziere infiziert haben.