Chiaros IV strebt eine Mitgliedschaft in der Föderation an, doch proromulanische Rebellen wollen das verhindern - Krieg droht. Als das Föderationsraumschiff Slayton in der Nähe des Planeten spurlos verschwindet, schickt die Sternenflotte die Enterprise. Sie soll auch den drohenden Bürgerkrieg mit Hilfe von Botschafter Tabor abwenden. Doch während der Friedensverhandlungen auf Chiaros IV wird Tabor getötet, Commander Riker und Counselor Troi werden entführt. Commander Zweller, ein alter Freund Picards von der Slayton, rettet die beiden. Zunächst ist Picard hocherfreut über das Wiedersehen, doch dann muss er feststellen, dass sein alter Freund offenbar für die Romulaner arbeitet …