Ein Notruf von Trellisane, einem Planeten am Rande der Neutralen Zone, erreicht die Enterprise. Obwohl einige Rebellen in den Arrestzellen gefangen gehalten werden, nimmt Captain Kirk Kurs auf die von Klingonen bedrohte Welt. Als er mit der pazifistischen Regierung von Trellisane verhandelt, gelingt es den Rebellen, die Enterprise in ihre Gewalt zu bringen. Die Fanatiker haben nur ein Ziel: Einen Krieg zwischen den Romulanern und der Föderation zu entfachen. Kirk, McCoy und Spock sitzen Auf Trellisane fest. Ohnmächtig müssen sie zusehen, wie die Bewohner des Nachbarplaneten mit Hilfe der Klingonen eine Invasion beginnen. Die Enterprise steuert unter dem Kommando der Rebellen auf Kollisionskurs mit den Romulanern. Als Kirk und Spock von Klingonen gefangen genommen werden, scheint das riskante Spiel endgültig verloren.