Im 23. Jahrhundert mussten sich James T. Kirk und die Enterprise-Crew mit den Tribbles herumschlagen - jenen schnurrenden pelzigen Wesen mit einem unersättlichen Appetit und einer unheimlichen Fortpflanzungsrate.

Nun, über 100 Jahre später, sinnt der damals als klingonischer Spion enttarnte Arne Darvin auf Rache. Er führt mit der Defiant und ihrer Besatzung einen Zeitsprung ins 23. Jahrhundert durch, um Kirk zu töten. Captain Sisko und seine Crew wissen, dass jeder Eingriff in die Zeitlinie verheerende Folgen für die Föderation haben kann. Ihre Chancen, den Anschlag auf Kirk zu vereiteln, stehen also denkbar schlecht.