In den Laboratorien auf New Montana explodiert ohne ersichtlichen Grund ein Warpkern. Und das ist erst der Anfang: Bald ist der größte Teil der warpfähigen Schiffe zerstört oder manövrierunfähig. Die Föderation wird von einem unsichtbaren Gegner angegriffen. Kirk glaubt, dass sein Freund Spock noch am Leben ist, obwohl er von dem Phänomen namens Norinda assimiliert wurde. Er sucht nach Norinda, und dabei decken sich seine Interessen ausnahmsweise mit denen der Sternenflotte. Die Spur führt nach Vulkan. Doch Kirk hat gerade erst mit seinen Nachforschungen begonnen, als sein Sohn Joseph entführt wird …