Der Planet Patria beantragt die Aufnahme in die Föderation. Als die Enterprise mit Sonderbotschafter Jordan an Bord eintrifft stellt Kirk fest, dass es der Regierung von Patria in erster Linie darum geht, eine Rebellion niederzuwerfen. Die Rebellen werden offenbar von den Klingonen mit modernster Technik ausgerüstet. Zunächst will Kirk der Regierung helfen, doch dann entdeckt er, dass sie eine Elitetruppe aus Telepathen aufgestellt hat, die über totalitäre Vollmachten verfügt und die Gedankenwelt der Bewohner kontrolliert. Und dann wird Spock von den Terroristen entführt.